Gestion rapide des clients

Avec ce modèle, tu pourras gérer tes clients, ta to-do, tes deals, et tes comptes-rendus de réunion.

Mode d’emploi de l’espace :

• Sur la page d’accueil, tu trouveras :
  • Des boutons pour ajouter rapidement un nouveau client, un nouveau deal (ou nouveau devis), une nouvelle réunion et une nouvelle tâche à faire. Une page s’ouvre et tu pourras renseigner toutes les informations
  • Une visio rapide de tes clients en cours avec la valeur des devis en cours d’exécution
  • Ta Todo en fonction du statut, et même retrouver les anciennes tâches effectuées
  • Le suivi de tes deals en cours de négociation, les anciens deals déjà passés ou annulés et une évolution du montant de tes deals validés par mois
  • La liste de tous tes compte-rendus de réunion
• Sur la page des entités clientes, tu trouveras :
  • Les informations sur l’entreprise
  • L’ensemble des deals concernant l’entreprise
  • Les comptes rendus de réunion ayant eu lieu
  • Les tâches liées à ce client
  • Des notes à insérer
• Sur la page des deals, tu trouveras :
  • Le statut du deal et l’entreprise liée
  • La valeur du deal
  • Le détail de la proposition et des échanges si besoin
• Sur la page de la Todo (tu pourras aussi voir ces tâches dans ta page d’accueil de Notion), tu trouveras :
  • Le client associé à cette tâche
  • La date d’échéance
  • Le détail de la tâche
• Sur la page des comptes rendus, tu trouveras :
  • Le client présent pendant la réunion
  • Le détail du déroulement de la réunion